盘点2022杭州九阳小家电洗碗机跑得快到超时空

从我开始质疑到最后开始接受,从自己洗到慢慢习惯洗碗机,从单单的洗净到慢慢引申出消毒、烘干、除渣、存储等全功能,从开始萌芽到发展爆发再回调和结构调整。以十年为一个维度,国内洗碗机产品已经历了多次升级,功能也不断的优化,逐渐达到更高质量要求。与此相对应的,国内洗碗机市场经历了发展的不同阶段。从市场规模的角度,国内洗碗机市场已从2014年的突破5亿到2022年突破100亿,成功的发展。同时,在消费升级的大趋势下,洗碗机市场未来依然值得期待。但是相对于同属于厨电行业的集成灶产品,洗碗机市场的表现要逊色很多。这其实也是刚需产品和改善性产品之间的本质区别。因此,我们需要以更加发展的眼光来看待洗碗机市场,用时间和空间去突破自我。看着这张图片,我不禁感叹,在整个家电市场整体低迷的背景下,洗碗机这个新兴品类仍然坚挺,是厨电行业增长最好的品类之一。根据奥维云网(AVC)的数据,2022年整个洗碗机市场规模达到了189.7万台、102.5亿元,而零售量同比下降2.8%;零售额却同比增长了2.9%。需求的不断升级,推动了洗碗机的产品升级,并且仍然是当下洗碗机市场的主旋律。产品升级:更全能、集成、智能和更节能当我研究现在的洗碗机市场时,我的目光不禁回到了30年前。作为外来品,洗碗机早已经进入中国市场了很久,但却一直没有发展起来。除了消费理念之外,一个根本的因素在于功能和质量无法满足用户的需求。但是现在,随着科技的不断进步,洗碗机的产品升级已经达到了全能性、集成性、智能性和节能性的水平。我认为,过去洗碗机市场的问题在于产品的“水土不服”。然而,近十年来,洗碗机市场呈现出了高增长态势,这正是因为洗碗机产品进行了本土化改造。就像方太水槽洗碗机一样,从产品形态开始,逐步破解问题。如今,产品的迭代升级仍然是洗碗机市场的主旋律。站在2022年这个时间点,我认为洗碗机市场的趋势大致可以分为五个方面。首先是基础功能“清洗技术”的升级。众所周知,中式餐饮油污比较严重,像煲仔饭、蒸蛋、陈年茶渍、牛油火锅残留等都是厨房清洗的难点,也是洗碗机所面临的难题。从供给的角度来看,升级清洗技术是当下的主流。例如,方太服务推出“高能气泡洗”技术、老板电器升级的大力洗、美的专利万向喷淋技术、西门子家电的精准涡流洗技术……这些技术都让洗碗机的清洗力和清洗效率得到了大幅提升。其次是多功能化的升级。洗、消、烘、存一体化已经成为新洗碗机产品的主打卖点,并且不断进行消毒升级、长效抑菌存储等方面的功能化升级。根据2022年中国洗碗机市场调研报告,洗碗机购买的主要原因是“方便快捷”,因此多功能化的升级满足了消费者方便、快捷的需求。第三个方向是智能化的升级。人工智能技术在洗碗机中的应用,既可以让洗碗机更智能化,也可以让用户更方便生活。例如,海尔、美的、方太等品牌的智能家居洗碗机加入了人工智能技术,可以联网控制,随时随地了解洗碗机的运行状态和洗涤效果。第四个方向是节能化的升级。洗碗机的能源消耗一度被消费者诟病,因此节能化也成为当下洗碗机市场的重要方向。例如,一些洗碗机品牌采用变频技术和智能供水技术,大幅降低了能耗。最后一个方向是个性化的升级。消费者对于洗碗机的外观、颜色、样式等要求越来越高,因此个性化的产品升级受到了关注,例如一些品牌推出了更多种类的颜色和样式,让消费者更有选择余地。根据调研报告显示,洗碗机产品已经不仅仅满足某一个功能需求,而是向着“洗、烘、消、存、智”等复合功能方向发展。越来越多的洗碗机厂商加强了对整个洗碗过程的关注,从“洗”到“消”再到“存”,不断满足消费者日益多元化的需求。

 

而第三个方向是节能和智能层面的升级。就政策层面来看,从2019年开始,国家陆续出台了多项政策,推广绿色家电和智能家电。从行业端来看,2022年底,水利部和国家发展改革委员会联合发布了《2022年度用水产品水效领跑者名单》。在产品方面,洗碗机的节能化和智能化已经成为了升级的主要方向。目前,节能化升级方向主要包括水效、分层/区洗、变频电机等方面的改进。据调研,我发现智能化升级主要关注人机互动和智能洗涤等方面,以提供更高效快捷、人性化的洗碗方案。同时,集成式洗碗机也是另一个升级方向。这里的“集成”不仅是指将洗、消、烘、存等多个功能整合在一个机器中,而且还将水槽、洗碗机、果蔬清洗机、残渣处理器、消毒柜、烘干柜、橱柜等多种功能集合在一起。这就是我们熟知的集成洗碗机。自2019年以来,集成式产品已经参与品牌达到55个,根据GfK中怡康零售监测,2022年上半年市场零售量同比增长54.0%,零售额同比增长35.9%,奥维云网(AVC)预计2025年集成洗碗机规模将达到32亿元。根据市场趋势,我发现洗碗机在继续朝着大容量、大套数方向不断发展。这其实也是洗碗机在本土改造以来一直遵循的方向,符合中国人“一次到位,买大不买小”的消费习惯。从需求方面来看,线上13套、线下12套产品仍占主要市场份额,但15套及以上大套数产品的销售也在不断增长。根据奥维云网(AVC)监测数据显示,2022年洗碗机线上市场15套及以上产品的零售额占比达到23.5%,比去年同期增长了10个百分点;线下市场15套及以上产品的零售额占比达到18.0%,比去年同期增长了15.1个百分点。我发现市场上有许多不同类型的洗碗机,包括台式、独立式、嵌入式、水槽式和集成式等。嵌入式洗碗机还分为标准型、紧凑型和抽屉式三种类型。其中,方太玥影套系Pro中的X20.i洗碗机就是一个典型代表性的产品,其主打“智能和全能”。除了能够满足各种使用需求外,还在烘干、存储、节能、智能等方面进行了全面升级。我了解到,在2022年的双线洗碗机市场中,嵌入式洗碗机处于主导地位,而集成式洗碗机的增长态势也非常强劲。相比之下,水槽式和台式洗碗机的份额则明显下降。在价格方面,线上市场中4000-5999元和8000元及以上价格段,以及线下7000元及以上的零售额份额增长较为明显。这表明,在大容量的推动下,洗碗机市场正在往高端化方向发展。此外,我也发现国产品牌正在崛起,以美的、方太、老板电器、海尔等为代表的品牌正在追赶西门子洗碗机的市场份额。不过,地产和消费信心的不足可能会对这个市场产生变量。我注意到,从2022年洗碗机畅销品牌竞争格局来看,在线下市场中,西门子占据了绝对优势,零售额份额达到了42.3%,远超其他品牌。其次是方太的18.95%,老板电器的17.63%,COLMO的8.06%和美的的6.56%。而在线上市场中,美的以22.35%的零售额占比位居首位,其次为西门子的20.36%,海尔的13.24%,老板电器的7.59%和方太的7.49%。这反映了不同品牌在不同销售渠道上具有不同的优势和市场地位。据我了解,总体来看,洗碗机市场的品牌格局还未形成。根据我从潮流家电网了解到的信息,考虑到目前传统家电品类需求低迷,而以洗碗机、集成灶等为代表的新品类增长趋势明显,因此多个品牌将洗碗机列为了2023年重点发展的品类,其中海尔是比较典型的。据坊间传言,海尔将在2023年以全品类之势发力洗碗机市场。未来,根据奥维云网(AVC)在其分析报告中指出,在后疫情时代,人们将更关注健康化产品,因此看好洗碗机、消毒柜等产品的发展潜力。以洗碗机为代表的改善型厨房电器也将进一步满足人们对品质生活的需求。据我所知,洗碗机市场在未来的发展潜力巨大。奥维云网(AVC)预测,到2023年,洗碗机的整体规模将达到206万台,零售量同比增长8.7%,零售额同比增长12.5%。看起来洗碗机正在延续高增长态势。但是,从市场端反馈的信息来看,形势并没有想象中的乐观。我听取了一位业内人士的意见,他告诉我,对于安装条件有些苛刻的洗碗机来说,主销市场还是以一二级市场的新房装修为主。但是,近3年,房地产市场低迷,且以精装修为主,因此洗碗机显然不具备高增长的基础。三四五级市场因为保有量低可能会出现阶段性的爆发式增长,但不足以带动整个品类的高增长。根据奥维云网(AVC)的地产大数据,精装房洗碗机的配套率并不是很高,但逐年在提升。奥维云网(AVC)地产大数据显示,在2022年1-11月份,洗碗机精装规模达到39.8万套,同比下滑16.7%,但配置率却同比增长了11.2%。从结果上来看,精装修市场洗碗机配套,品牌集成灶已经很高,但我认为还需要继续努力提升洗碗机的配置率和市场份额。据我了解,根据奥维云网(AVC)的监测数据显示,洗碗机市场的销售额基本被TOP5品牌瓜分。从分渠道的角度来看,2022年线下整体市场下滑了6.74%,其中大连锁渠道的零售规模下滑幅度超过了10个百分点。而从分市场的角度来看,在一二市场中,几乎全线下滑,其中一级市场的零售规模同比下滑了10.25%。但是线上市场的零售规模同比增长了7.68%,其中平台电商的增长迅猛,同比增长了15.27%。从需求侧来看,在扩大内需的大趋势下,近几年,推动家电消费的政策不断,国家也有意推动智能家电和绿色家电的发展。然而,疫情带来的消费信心不足使得在短时间内难以改变家电市场的“质”状况。根据GfK中怡康的数据,新一代家电用户的消费需求更加注重品质、美学和科技创新,消费者对于机器效能、易用性和智能交互等方面的需求也越来越高。因此,洗碗机未来的发展,应该从用户需求出发,在品质和人性化方面不断创新,以满足消费者对于高品质生活的渴望。据中国消费者信心跟踪调研显示,在我看来,针对购买但还没有买的厨房大家电品类,洗碗机所在的品类将会取消购买及延迟购买合计近60%。虽然洗碗机市场的前景可期,但是2023年会受到需求不振、地产低迷以及疫情的不确定等因素的影响,市场充满了变数,对于大部分企业来说,2023年注定不会轻松。

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